Atlas acquisirà Donnelly
Il 3 novembre, RR Donnelley& Sons (RRD) ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo di fusione con una controllata del fondo di private equity atlas holdings LLC. la società gestisce una famiglia di attività di produzione e distribuzione globale, che viene scambiata in contanti, con un valore aziendale totale di circa 2,1 miliardi di dollari USA.
L'accordo di fusione è stato approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione di RRD. Secondo i termini dell'accordo di fusione, Atlas acquisirà tutte le azioni ordinarie in circolazione di RRD e gli azionisti di RRD riceveranno contanti di $ 8,52 per azione ordinaria di RRD.
Il prezzo di acquisto è di circa il 29,1% superiore al prezzo di chiusura della società il 2 novembre 2021 e di circa il 72,8% superiore al prezzo di chiusura della società l'11 ottobre 2021. A partire dall'11 ottobre 2021, il volume ponderato di 60 giorni il premio di prezzo medio di RRD è di circa il 64,1%.
John Pope, presidente del consiglio di amministrazione di RRD, ha dichiarato:"Il consiglio di amministrazione di RRD esamina regolarmente le priorità strategiche dell'azienda'. L'annuncio di oggi di'è il risultato di un processo approfondito e pluriennale volto a massimizzare il valore degli azionisti di RRD. Dopo un'analisi attenta e approfondita, il consiglio di amministrazione di RRD ritiene che questa operazione porti un premio immediato e un certo valore in denaro, che è nel migliore interesse di RRD e dei nostri azionisti. Non vediamo l'ora di lavorare con Atlas per migliorare il valore della transazione."
Dan Knotts, Presidente e CEO di RRD, ha dichiarato:"L'annuncio di oggi di'rappresenta il prossimo entusiasmante stadio dello sviluppo di RRD. Questa transazione è anche una vera prova del talento dei nostri dipendenti. Il loro entusiasmo e la loro dedizione al servizio dei clienti hanno aiutato la nostra azienda a diventare un'azienda di marketing e comunicazione aziendale leader del settore. Con la nostra nuova struttura proprietaria, avranno maggiori opportunità di sviluppo di carriera in futuro."
& quot;Siamo lieti di raggiungere un accordo per acquisire RR Donnelley e figli. Atlas è un partner fidato di aziende con un record di innovazione e servizio clienti e ovvie opportunità di crescita sostenuta. Questo è ciò che vediamo in RRD. Non vediamo l'ora di lavorare con il team talentuoso ed esperto di RRD' e diamo il benvenuto ai colleghi di RRD a unirsi alla famiglia Atlas." Ha detto Tim Fazio, co-fondatore e managing partner di Atlas.
Atlas prevede di finanziare la transazione attraverso il finanziamento azionario impegnato fornito dalla controllata congiunta Atlas e il finanziamento del debito impegnato da JPMorgan Chase Bank, NA e Macquarie capital. L'operazione non è soggetta a condizioni di finanziamento.
La transazione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2022, a seconda delle consuete condizioni di transazione, inclusa l'approvazione degli azionisti di RRD e l'approvazione dei regolatori. Una volta completata la transazione, le azioni di RRD' non saranno più negoziate alla Borsa di New York e RRD diventerà una società privata.